2019年浙江省内废钢市场整体情况来看,价格走势一路稳中上行。伴随着春节假期的临近,本地贸易商出货情绪不高,部分贸易商提前休市或亦做冬储,市场资源成交明显减少,加上近期部分区域雨雪天气,周边钢厂到货持续不足,采购积极性均有所提升,部分钢厂已经不断的小幅上调采购价格。同时,预计春节后浙江废钢市场价格继续上行。
▍一、省内用废钢需求量增加
一方面,不仅是宁波钢铁和衢州元立的两家大钢厂需求用量有所增加,另一方面,本地将有两家电弧炉企业投入生产用废钢量的增加,据了解,春节后浙江省内有一套50吨和两套70吨电弧炉投入生产,届时对于废钢需求用量或有一部分增加。
▍二、当收政策影响
目前,本地事件影响越来越明显,主要表现为有票的供应商没货,有货的却没票,进而导致贸易商供应、结算困难,多数供应商出现减供或者停供现象。此外,贸易商废钢收购成本增加,价格下跌空间有限。
▍三、环保政策推动
发布会,工信部副部长辛国斌称,建立打击地条钢的长效机制,坚决防止地条钢死灰复燃,在这方面,的决心是很大的,措施也是有力的。处置“僵尸企业”为抓手,坚定不移的去除低效产能。督促各地做好产能置换工作,严禁新增钢铁产能。下一步工信部将会同有关部门,加强政策研究,在不增加产能的情况下,引导部分高炉转炉长流程企业转型为电炉企业,推动废钢资源合理利用。
▍四、市场采购时间集中
商家基本上在2月10左右休市,而真正能开工时间要在正月十五之后(阳历3月5日左右),可以来说,二月份本地废钢市场主稳居多。而商家或将进入到三月份开始集中,难免会让市场价格有一波小幅拉升。
▍五、本地钢厂库存维持状况
目前,本地主流钢厂库存较为充足,相较2016年底平均增加60%-70%。据了解,QZYL钢厂存储量从去年的4-5万吨,增加到11万吨。NBGT钢厂存储量从去年的2-3万吨,增加到6万吨,基本是满足整个二月份生产所需的量。但由于二月份市场贸易商恢复开工时间慢,或将影响到钢厂节后废钢需求量。
整体来看,虽说浙江省内废钢资源充足,加上近期本地钢材价格的窄幅松动,钢厂成本利润的缩减,导致废钢价格上涨条件欠缺,但对于节后除了本地需求增加外,其他省市的对于废钢用量需求愈来愈大,同时以上几点因素来看,也对本地废钢市场价格给予一定的支持作用。
唐山、昌黎普方坯部分出厂结3620涨10,迁安地区部分报3620涨10,现金含税;今日钢市趋缓调整,钢坯成交一般,下游成品材价格持稳运行,具体如下:
唐山小窄带较昨持稳,主流厂家报3840,整体市场成交偏弱;唐山355带钢市场价格较昨晨涨20-30,现不含税主流报3420-3460,市场成交偏弱。
唐山型钢主流持稳,现报价工字4020-4040,槽钢4030,角钢4030,整体成交偏弱,个别货全出库一般。
唐山脚手架管稳,不含税主流报3590-3600,市场成交偏弱。
唐山建材报价:高线3890,螺纹抗震4040,小4100-4110,盘螺4030,报价持稳,昨日出货一般。
唐山中板价格稳,14-25mm普板主流报价4000,锰板4。
唐山热卷低**靠,3.0卷3980,5.5mm主流开平3970,锰开平4120。
钢坯直发成交一般,仓储3670-3680含税出库,商家报价较少,个别成交在低价;市场观望情绪浓,成品材整体成交偏弱,预计午后钢坯稳。
▍一、概述
本周全国钢坯涨跌互现,唐山地区钢坯价格偏强震荡,江苏等南方地区钢坯价格走低。截止2月2日,唐山本地及昌黎普方坯主流出厂3620元/吨,较上周五的3600元/吨涨20元/吨,现金含税。
▍二、唐山钢坯成本分析
调查结果显示,本周唐山地区主流厂家平均不含税铁水成本为2108元/吨,钢坯平均含税成本为2915元/吨,周比减少22元/吨,与2月2日的普方坯出厂价格3620元/吨相比,钢企实际盈利平均水平约705元/吨,较上周涨42元/吨,钢厂利润继续增加。
▍三、钢厂生产情况
1、高炉生产情况
本周五统计唐山地区1座高炉中有80座检修(含停产),检修高炉容积合计190m³;影响产量约126.95万吨,产能利用率52.30%,与上周稳。剔除2016年去产能淘汰高炉后产能利用率约在59.91%,与上周稳。
2、钢企钢坯外量统计
通过对唐山地区20多家近期有钢坯外量的高炉企业进行调查统计,本周唐山及秦皇岛昌黎地区钢企钢坯日外量约4.53万吨,较上周减少0.82万吨。唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约5.84万吨,周比增加0.47万吨。
3、唐山主流仓储钢坯库存变化
2月2日唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存77万吨,较上周增加12万吨,库存续增,部分商家后续仍有入库计划。
4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存
本周调查唐山28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存34万吨,较上周五增加3.9万吨。
▍四、钢坯需求数据
1、调坯轧钢厂开工状态
本周唐山地区71条型钢生产线,实际开工产线34条,整体开工率为47.89%,较上周相比上升8.45%。型材产能利用率为54%,较上周相比上升2.5%。
2、调坯轧钢厂成品库存数据
本周唐山27家型钢厂合计库存为38.78万吨,较上周相比上升1.58万吨,周环比上升4.25%。
▍五、总结
本周钢坯全国范围内涨跌互现,唐山地区周后期钢坯受期钢提振,钢厂存挺价意愿,另一方面下游调坯轧材企业部分成品材进入冬储阶段,周内低价走货尚可,钢坯采购积极性好转,存补库意愿,支撑钢坯价格。当前部分商家少量建仓,但钢厂方面因接单尚可对价格依旧存一定挺价意愿,因此近两日来看价格仍将保持坚挺之势。
本周国内市场建筑钢材价格整体小幅趋强。分区域来看,华中、西南以及华东等地价格小幅趋强,不过华南地区仍有大幅补跌,西北地区也稳中偏弱运行。截至本周五,国内主要城市螺纹钢、线材总库存为680.88万吨,环比上周(2019年1月26日)增加94.97万吨。具体市场来看:
周初受钢坯下跌等影响,部分市场仍有一定补跌,诸如华南地区跌幅较为明显,不过后半周期螺低位反弹,市场商家开始惜售,整体报价略有走强。目前来看,随着春节假期日益临近,本周市场交投氛围已明显清淡,而下周多数商家将陆续离市,报价难有明显波动。但随着补库以及节后需求的启动,节后钢价有望迎来新一轮反弹。
型材:考虑到春节期间,短流程厂家多停产,后期唐山型钢达产率及开工率将大幅下降,而春节至大年十五之前,下游需求多停滞,整体市场稍显供需两弱,不过鉴于原料端如钢坯及型钢厂库压力尚可,多数经销商看法偏于乐观,加之钢厂成本较为坚挺,预计2月国内型钢市场价格或震荡上行为主。
无缝管:对于2月份无缝管市场来看,随着春节长假到来,市场有半个月左右的休市时间,管厂和贸易商部分已经冬储准备迎接节后需求的复苏,预计2月份无缝管价格高位调整,不排除冲高可能。
带钢:在市场持续下跌的情形下,带钢市场终于在1月中下旬止跌反弹,前期价格持续下跌,下游多数谨慎观望,随后价格开始企稳,叠加年前冬储行情,市场成交开始放量,价格逐步回升,目前钢厂接单情况尚可,过年期间价格多数维持稳定,所以整个二月份实际成交日较少,预计2月份国内带钢市场或将窄幅震荡运行。
涂镀:年前操作基本将主流稳定出货,年后心态出现分歧,多数基本仍看“开门红”行情,不过,随着库存节后攀升,预计前高仍将出现后回落现象。
其他:
12月份我国钢材出口分析及后期预判:由于2019年12月至2019年1月国内钢材市场下挫,出口报价跟随下调,价格出口竞争优势有所提升。同时,**经济持续复苏,对我国钢材出口有托底作用。不过,2019年1-2月通常处于**钢市淡季,加上我国向东南亚、韩国等主要钢材流向地出口不振,预计2019年1月我国钢材出口延续上年四季度低水平。
12月份全国粗钢产量分析及后期预判:得益于近年经济增长逐步趋稳,钢铁行业产能严重过剩矛盾化解,供求关系得到改善,行业效益明显提升。当前供需紧平衡的良好格局尚未改变,落后产能淘汰、环保限产等政策红利,让钢厂摆脱了无序低价竞争。随着2019年春节后需求回暖,预计市场资源或仍会出现阶段性紧缺,进而推动钢价上涨。不过,今年贸易商冬储成本较高,资金占用**往年,而节后钢厂生产积极性较高,需要商家掌握好出货节奏。
2月份国内外宏观经济分析报告:根据新数据,国外方面:美国经济复苏向好,但美元指数月内已跌破90关口。欧元区经济增长态势依然强劲。国内方面:经济数据维持“新常态”态势,经济运行稳中有进、稳中向好、好于预期。厚钢板的钢种大体上和薄钢板相同。在品各方面,除了桥梁钢板、锅炉钢板、汽车制造钢板、压力容器钢板和多层高压容器钢板等品种纯属厚板外,有些品种的钢板如汽车大梁钢板(厚2.5~10毫米)、花纹钢板(厚2.5~8毫米)、不锈钢板、耐热钢板等品种是同薄板交叉的。
另,钢板还有材质一说,并不是所有的钢板都是一样的,材质不一样,其钢板所用到的地方,也不一样。
1月31日,全国钢材市场价格弱势盘整。广州、南京、兰州等3个城市20mm螺纹钢价格下跌10-20元,其他城市持稳运行。4.75热轧板卷市场价格盘整偏弱,南京、广州、京津、沈阳、成都等9个市场价格下跌10—30元。20mm中厚板市场价格弱势盘整。上海、杭州、合肥、广州、石家庄、沈阳、成都等9个市场价格下跌10—20元;福州、武安市场价格上涨10—30元。
31日钢坯直发成交不佳,仓储3630-3650元/吨含税出库低价有少量成交;期螺震荡走低,市场观望仍在持续,成品材个别品种部分低价出货尚可,但整体一般偏弱。午后钢坯涨10元/吨,现普碳坯报3590元/吨,165矩形坯3610元/吨,20MnSi坯3710元/吨,现金含税出厂。
黑色系延续弱势,截止收盘,铁矿石跌1.35%,螺纹钢、热卷、焦炭均收跌;仅焦煤小幅收涨。
期螺主力合约受上方5、10压制,日线图上CD指标红柱收窄,F与DEA线趋于平行,RSI指标三线位于50-60之间,螺纹处于布林带上轨以下运行。总体技术指标中性,持有多单严设3%止损位,但目前不建议再入市。
31日全国2家钢厂发布调价信息,均对钢材价格进行了调整,幅度在30—50元/吨。
钢材市场
建筑钢材:全国25个主要城市HRB400(20mm)螺纹钢均价4092元/吨,较上一交易日价格下跌2元/吨。随着春节假期临近,各地市场多将休市,市场交投清淡。从商家反馈来看,31日市场整体成交零星,仅有部分散单成交,下周将基本停滞交易。预计短期国内建材价格或窄幅整理运行,市场面临有价无市格局。
热轧板卷:全国24个市场4.75mm热轧板卷价格报4122元/吨,较上一交易日价格下跌8元/吨。目前市场需求整体偏弱,下游和商家采购积极性不高,市场成交清淡,预计明日热轧市场价格多弱势震荡。
冷轧板卷:全国24个主要城市1.0mm冷轧板卷均价为4775元/吨,较上一交易价格持平。虽然期市走弱,但临近春节,市场价格成交清淡,商家报价趋稳,心态尚可。预计明日市场价格多弱势盘整运行。
中厚板:全国24个主要城市中厚板均价4107元/吨,较上一交易日价格下跌3元/吨。31日期市延续弱势,成交较为清淡,商家报价小幅下跌。钢厂方面由于订单较好,整体继续以持稳价格居多。考虑到春节临近,市场出货将明显萎缩,预计短期市场价格多弱势盘整。
原材料市场
进口矿:31日,京唐港61.5%澳洲粉矿报520元/吨,与昨日价格下跌8元/吨。市场活跃度一般,贸易商心态较为坚挺。买双方博弈,终PB粉520元/吨成交,全天市场先抑后扬,钢厂心态由弱走强。
焦炭: 31日,国内焦炭市场价格稳,河北邯郸地区部分钢厂再次提降100,累计提降450。山西地区焦炭市场现二级冶金焦主流报0元/吨,准一级冶金焦报1900元/吨,河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1940元/吨;唐山二级到厂1960-2010元/吨,华东地区焦炭市场现二级主流报价1900-1950元/吨,均为车板含税价。
废钢: 31日,废钢市场暂稳,成交一般。现江苏地区重废价格维持在2370-2430元/吨;山东地区重废价格在2260-2320元/吨。浙江市场重废价格在2-2440元/吨。河北地区重废含税价格在2410-2460元/吨,以上均为含税到厂价格。
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