快递、零担和整车运输是公路货运的三种主要形式。快递是在承诺的时限内快速地将信件、包裹、印刷品等物品按照封装上的名称地址递送给特定的单位和个人,主要承运**30公斤的货物。行业基本已经形成以顺丰和通达系为主的相对集中的寡头市场,CR8水平在78.7%;整车通常是因货主单次托运的货物重量较大或性质、体积、形状等其他原因,无法和其他货主托运的货物共用同一车辆,需要单一辆汽车进行运输,其单票货重一般**3000公斤;零担运输介于快递和整车运输之间,是当客户需要运送的货物不足一车时,承运企业将运往同一地方多家客户的货物通过配载手段,使之达到一车的基本运载能力,然后采用自有或外包车辆,运送至目的地并进行分发,主要覆盖30-3000公斤的货物;其中:30-1000公斤的货物运输为小票零担,1000-3000公斤为大票零担。中国的快递、零担和整车市场规模分别在4000亿、11000亿和30000亿左右。据德邦招股书报告,全国零担企业数量达13834家(2014年)。
中国的公路零担行业经历了计划经济时代几乎由邮政包裹垄断的发展初期、初期以小商贩为主要客户群体的民营物流萌芽期、90年代初至2006年主要服务于民营制造业的快速发展期及世纪金融风暴以来至2012年的成熟期,目前处于电商快速发展和互联网全面普及的行业整合期。
中国经济经过30年的高速发展,现在进入增速减缓的经济转型时期。货运物流作为中国经济的晴雨表,明显深受其影响。但是在集约化和互联网化的双重影响下,我们看到,零担货运行业的仍旧有能力保持稳健增长。资本对这一市场的关注与投入越来越高,资金流入明显。
在此背景下,众多零担货运企业的转型路径也同样出现更多元化的选择,有人寻找新的商业模式,比如,*或承包;有人去寻找新的业态,做快递,做整车业务;也有选择回归本质练内功;还有寻找资本支援等等。突破转型的路径也呈现多样化。
行业整体处于整合提速期
中国公路货运市场的规模达到2.27万亿元,年增长率约为6%,到2020年将达到3.05万亿元
市场集中度增加,但仍然偏低
通过分析行业前10名的整体份额,我们发现,中国零担市场集中度仍然很低,且行业集中的速度不高。零担货运行业的市场结构主要分为两个细分市场:网络型零担运输企要服务小票零担 (30-500公斤)和高**大票零担 (>500公斤),专线主要服务大票零担 (>500公斤)。
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