昭通钢板销售部 点击了解

12月份我国出口废钢36.40万吨，环比减少55.36%。今年1-12月份，累计出口总量约220.28万吨。其中，12月份其他碎料出口总量约17.63万吨，较上月减少15.98万吨，粉状废料3.65万吨，减少6.25万吨，其他粉碎料13.98万吨，减少9.76万吨;铸铁碎料0.53万吨，较上月减1.74万吨，其他合金碎料26.54.1吨，较上月是减少了4215.56吨。

　　12月份，国内废钢价格继续大幅上涨后回落，价格方面已****废钢价格，不具备出口优势，同时由于**市场临近假期，出口有所减少。考虑到1月份国内废钢需求仍然旺盛，且价格回落后继续上调，主流价格维持在重废2500-2550元/吨，而**市场价格大幅回落，至月底，土耳其HMS1&2(80:20)进口价格跌至345美元/吨(CFR)，价格方面已经不具备出口条件，而与此同时，1月份国内主要海关开始严查废钢出口贸易，预计出口量继续大幅减少，而废钢进口或因春节因素也处于小幅度回落的状态。

　　二、1月份国内炼钢生铁价格弱势下跌

　　1月份国内炼钢生铁市场小幅下跌，受大雪天气影响，北方地区交通受阻，铁厂出货较为困难，市场需求也偏弱。短期铁厂库存在不断增加，虽然部分贸易商和下游春节前有备货囤货的准备，但较为有限，且前期停产的铁厂陆续准备复产，库存压力较大，预计短期生铁价格弱稳。

　　1月份废钢价格小幅下调后再次反弹，生铁价格弱势下跌，生铁与废钢价差有所扩大，目前多数钢厂废钢成本是**生铁的。部分电弧炉钢厂已经亏损，钢厂的利润一再被压缩，只能降低废钢配比。

　　三、1月份国内废钢市场跌后反弹

　　1月份国内废钢市场先跌后涨，一月初，华东主流地区钢厂废钢到货较多，押车严重，钢厂一路下调废钢价格。由于钢厂废钢价格大幅下跌，跌破贸易商心理防线，加上春节临近，都纷纷提前休市，导致钢厂每日到货量达不到日耗，为了后的冬储，钢厂开始拉涨废钢价格。目前华东地区重废不含税价格维持在2190-2280元/吨，华北地区一级破碎料不含税2260-2330元/吨，华南地区钢筋压块钢筋压块2030-2080元/吨，重废2050-2100元/吨。

　　由1月份废钢价格跌后小幅反弹，螺纹钢价格和废钢走势基本一致，但螺纹钢跌幅较大。螺纹钢与废钢价差缩小至1700元/吨左右，钢厂利润空间缩小，但由于临近春节，钢厂冬储对废钢需求有支撑，废钢价格保持在高位。

截至到2019年12月份，国内原矿产量1-12月份累计达到154.9万吨，这个产量相比去年同期增加了1.9%。受国内铁矿石市场价格回暖，同时下游钢市价格持续攀升，铁矿石需求量增加。通过下表可以看出与16年原矿产量相比较，今年1-3月份是增加为明显的，同比增加，而11 -12月份较16年原矿产量有所下降，同比下降主要是受2+26城市采暖季限产政策影响，国产矿开工率有所下滑，铁矿石产量下降。

　　相比2016年国内原矿产量有所增加，其原因主要是国内矿市场价格在上半年小幅攀升，部分矿山复产意愿增强，国产矿的开工率小幅回升，其次下游钢市价格持续回暖，下游钢企利润空间有所提升，在*下，粗钢产量也有所增加，同比增加，势必带动铁矿石需求量的提升。

　　进口情况是用钢水浇注，冷却后压制而成的平板状钢材。
是平板状，矩形的，可直接轧制或由宽钢带剪切而成。
钢板按厚度分，薄钢板<4毫米（薄0.2毫米），中厚钢板4~60毫米，特厚钢板60~115毫米。
钢板按轧制分，分热轧和冷轧。
薄板的宽度为500~0毫米；厚的宽度为600~3000毫米。薄板按钢种分，有普通钢、钢、合金钢、弹簧钢、不锈钢、工具钢、耐热钢、轴承钢、硅钢和工业纯铁薄板等；按用途分，有油桶用板、搪瓷用板、用板等；按表面涂镀层分，有镀锌薄板、镀锡薄板、镀铅薄板、塑料复合钢板等。

　　通过对铁矿石月度进口量的数据监测，可以发现，2019年1月-12月份累计发证数量86543.43万吨，同比减少35.7%，同比金额600.47亿美元，同比减少21%，平均进口单价69.38美元/吨;清关数量018.33万吨，同比减少31.8%，金额441.37亿美元，同比减少16.2%。

　　澳洲巴西发货增量不及预期

　　据数据监测，截止2019年12月27日，澳大利亚发运铁矿石7.98亿吨(共52周)，同比增加3.3%，周均发货量在1536万吨。从数据可以看出，虽然铁矿石价格有所回升，但是澳洲发货量增量并不明显。主要是受天气飓风天气以及矿山事故等因素影响，致使部分高品资源产量明显下降。

　　新数据显示，巴西发货量为3.53亿吨(共52周)，同比增加5.2%，周均发货量为679.20万吨。巴西受国内经济回暖，部分铁矿石资源流入国内，增量较少。

　　2019年

　　矿山高品资源发货量将明显增加，矿山产量预计增加4500万吨，而国内矿市场方面，环保督查仍将是一把利刃，矿山开工率难以大幅提升，原矿产量难以增加，多呈现小幅下降态势，而下游需求来看，2019年预计**生铁产量为11.75亿吨，同比增长率为0.3%，对应铁矿石的需求量为18.8亿吨，铁矿石供应仍处供大于求格局，预计2019年全年铁矿石均价在65美元附近。

回到2015年11月，财经小组的*十一次会议，开始研究经济结构性改革和城市工作。次年1月的*十二次会议上，供给侧结构性改革方案开始被深入讨论。在此背景下，钢铁行业作为关系国民经济命脉且陷入产能过剩甚至劣币驱逐良币的行业，自然成为供给侧改革的重中之重。

　　于是，淘汰落后产能、加强环保监督、彻底淘汰地条钢等一系列措施陆续开始实施。以地条钢为例，“目前已经取消了地条钢1亿多吨的产能，这个数量是相当大的，整个钢铁行业产能才8亿吨，所以对行业是利好。”丁辉介绍。公开数据显示，2019年我国钢铁实现完全去产能1.15亿吨，**过了五年去产能1亿吨的底线，距离“十三五”1.5亿吨的上限目标，仅剩下几千万吨的规模。同时，上游铁矿石价格的高位回落也在很大程度上帮助钢厂降低了原料成本。

　　当然，钢铁企业自身采取的对标挖潜、降本增效措施也不容忽视。比如丁辉所在的钢厂“甚至连复印文件都是正反两面复印，用完了再废纸，这些小事以前根本不在意，现在节省下来发现是好大一笔开支。”他说。

　　所有这些因素叠加在一起，才有了钢铁企业的回暖。在丁辉看来，供给侧改革是基础，否则单靠企业自身的降成本，很难达到现在的成果。

　　能否持续？

　　从几年前的“不如白菜价”到现在吨钢利润几百元，这到底是**回归还是泡沫？在徐向春看来，这属于前者。

　　首先，从长期来看，现在的钢材价格水平（4000元/吨左右）在一个合理的价格区间；其次，虽然全行业的利润较之历史时期还要高，但行业的销售利润率5%并未达到历史时的约7%，一般认为，销售利润率的数据较理性客观一些；后，即使在目前的情况下，“钢铁行业的销售利润率也不及工业行业的平均销售利润率，所以未来还有上升空间。”徐向春对新金融观察记者表示。

　　不过，历史上有过多次这样的情况，钢价一上涨、刚有点利润，就有钢厂开始想尽办法大量增产，然后再次陷入产能过剩的困境。所以，现在的利好能持续多久，在很大程度上取决于当前政策的延续性和落实情况。

　　其实，在钢铁行业里，去产能、打击地条钢都是老生常谈的问题，在没有供给侧改革之前几乎是年年讨论，相关的政策文件也不少，只是因为执行力不够，落实不到位，所以效果并不明显甚至出现越限越多的情况。而这一次的供给侧改革在徐向春看来是动真格的了，“非常坚决，政策也很完善，检查督查也很到位，和过去不一样。”

　　未来政策的不放松已经初见端倪了。1月30日，工信部副部长辛国斌在发布会上表示，工信部将进一步梳理薄弱环节，确保钢铁落后产能应去尽去，力争提前完成“十三五”压减粗钢产能1.5亿吨的上限目标，并提出了包括坚决防止地条钢死灰复燃、严禁新增钢铁产能等具体措施。

「导语】原料预期表现出现分歧，涂镀市场终端启动仍存未知，市场或再现先跌后涨行情。
　　首先，我们看一下间接热卷原料方面的表现。热轧板卷2月份供应量将维持1月份水平，检修钢厂由2家增加至4家，影响产量由21.5万吨增加至36万吨，由于目前钢厂利润可观，即便春节也保持满负荷生产状态，据悉供暖季高炉限产曾经影响热卷产量的部分钢厂，其热卷产量已经恢复正常水平，可见2月份供应压力或居高难下。2月份热卷下游需求或将进入冰点，终端采购或在节前少量补库，且春节之后开工时间有待观察，下游消化量十分有限。春节小长假之后即将进入下旬，也不排除南方部分商户延迟返市时间，市场交投气氛或将维持低迷的状态，钢价稳中趋涨，幅度或在100元/吨附近。

　　其次，我们看一下直接原料轧硬方面的表现。节前冷轧基料市场库存位置虽不断上升，但仍属于低位水平，节前终端年后订单尚可。年前部分贸易商虽进行了冬储操作，但是由于采暖季限产的影响，钢厂方面二月份的订单已经完成，市场上的资源仍然有限。加之今年过年时间较晚，节后气温回升迅速，下游工地复工情况或将集中出现，涂镀订单对于原材料的需求也将逐步释放，对于市场价格有较强的支撑力度。从利润来看，目前钢厂利润较高，年前大部分钢厂都开始检修备战年后。3月15日解除限产后或供应端加速生产。因此综合来看，节后C料、轧硬价格或呈现先涨后跌的情况，涨幅或在50-100元/吨。

　　再次，我们回归到涂镀本身来看一下。涂镀市场在2月份的供应量将会明显下降。主因一方面，大厂涂镀在市场占有率偏低，春节期间虽然不放假，但多为外贸订单和下游产品为主，此对国内涂镀市场主要流通资源影响力不足三成;另一方面，以博兴为主导的涂镀企业当下面临上游C料低库存和下游春节后需求释放略迟缓的问题。虽然受到镀锌和彩涂加工费春节后上涨的预期，但限制于常规的节后需求释放节点推迟的影响，中间商春节后立刻增仓的操作偏小，多推迟到二月下旬甚至三月份，由此，我们可以预判，春节后的涂镀市场并不十分乐观，反而在月底继续关注国丰结算的同时，市场或有一波上涨行情启动。整体预测，此波行情涨幅在元/吨左右。

　　当然，这只是从一个上下游逻辑系统方面的预判。针对于2月份的涂镀甚至钢铁行情，我们急需要关注春节后两组数据，组数据就是唐山钢坯在春节后能否突破100万吨达到120万吨，*二组就是建筑钢材和板材库存数据相对于2016年和2019年春节后数据对比。高库存恐慌对市场和市场的影响将会持续近一月时间。另外，就是大气污染相关的行动计划在春节后是否继续升级，各地相关的排产及VO的相关表现，都会对涂镀市场形成明显的多空影响。

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