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随着信息化建设的日益完善，使得以“客户为中心”的CRM工作流技术发展逐步趋于成熟。企业可以通过标准化工作方法改善业务流程，消除许多不必要的操作成本，优化企业办公流程，CRM自动化在让工作较高效的同时，给客户提供较好的服务体验，促进公司的整体发展。
企业的潜在客户来源不同，跟进处理的方法自然也不同。例如，来自邮件营销、表单和调查问卷等等的新线索，能够在CRM系统中按照事先设定好的分配规则，基于不同的标准（客单价、地区等）自动分配给相应的销售人员。这样，工作效率得到提升的同时，又避免了手工分配时浪费时间及出现错误的情况，让企业的业务运作较为迅速。
企业的销售人员往往会有多笔交易同时进行，会造成业务跟进力不从心，也无法提供优质的客户服务，而导致“大单”丢失。现在通过CRM系统能够在商机设置部分进行重大交易警告，只要条件满足当时设定的规则，一旦重大交易出现新情况，就会自动提醒管理者及团队成员重点关注重大商机，避免丢单，造成公司的重大损失。

浅谈传统CRM客户管理软件需要变革
1. 传统CRM以满足管理层需求为目的，很少考虑对销售人员的支持浅谈传统CRM客户管理软件需要变革
设计传统客户管理软件是为满足管理人员的目标和需求为目的，流程自动化是其**思想，这种情况下，销售人员很难利用内部资源来服务客户。那么如何建立销售与客户关系之间的紧密连接起来呢？新转型CRM设计就要以销售人员为中心，而且需要更多考虑对销售人员的**。
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2. 繁琐的数据导入导出要求和糟糕的用户体验
当销售人员被要求录入所有客户的详细信息以及项目进展等信息，以供管理层分析客户和销售行为。销售者耗费大量时间录入信息，而这些工作对于销售人员说根本没有**可言。而且糟糕的是很多传统CRM软件功能复杂繁琐，阻碍团队协同交流、不能及时了解销售动态，对竞争意识不强、体验差，较加剧了销售人员的不便。由此可见传统客户管理软件给企业带来了诸多的不便。

如今大部分公司想要发展，都离不开呼叫中心系统。虽然系统提供商很多，但是系统结构都是比较相似的，云客服呼叫系统。是指服务商可以通过互联网提供软件服务，所有程序代码都不需要使用者来部署安装，使用者不需要购买硬件设备也不需要从运营商处租赁线路，仅需一台电脑和简单的终端设备并且接入互联网即可使用，使用者也不需要对呼叫系统进行维护。其优点是部署成本低，上线周期短；且灵活性和可扩展性强，属于一种轻资产的客服呼叫中心搭建方式。综合以上对比可以看出，对于中小企业而言，云客服呼叫系统是目前较为主流的一种搭建方式，能够以低成本、灵活多变的方式解决中小企业在搭建上的问题。而对于业务稳定的大型企业可以考虑自建或者呼叫系统外包的方式来搭建。

物理线路层：由电信、移动、联通及第三方运营商提供的数字E1中继、模拟中继、VOIP中继等，融合互联网(微信、、短信、邮件等)多媒体接入，客户根据自己的实际情况选择相应的接入方式。

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