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5月8日进口大豆CNF报价及完税成本估算：巴西7月CNF361美元/吨完2848，巴西8月367完2893，美西6月358完3490，美西7月3560完3510，阿根廷6月346完2732，阿根廷7月349完2756。（元/吨）豆粕价格行情分析及预测巴西大豆丰产将冲击国内市场。随着巴西大豆再度丰产,巴西大豆收割提升至92%，高于去年同期91%，同样高于5年均值90%。在全球大豆供应宽松的大环境下，巴西为**本国大豆出口量的稳定，或令巴西大豆价格不断走低以我国市场其采购增加。虽有中美贸易谈判仍在继续这一题材，恐难以挡住巴西大豆销往我国步伐,而于美豆可谓出口难度加大的情况下，全球大豆价格仍有下行空间，进而不断促进我国进口大豆成本走低，而随着沿海油厂整体压榨利润良好，即使后市国内豆粕化速度放缓，下游整体用量缩减，油厂依旧可以通过下调豆粕价格以促进下游采购积极，致使国内豆粕后市在大环境下仍以看弱为主。
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由于中美贸易摩擦成为豆类市场的主要因，如何灵活运用期权化解价格波动风险成为了相关企业及机构的备选策略，南华期货农产品研究中心针市场变化并综合考虑提出一期权策略，现将该豆粕期权的作思路以供大家探讨：
1、近期中美贸易摩擦演变
今年美国宣布自5月10日起，将2000亿美元中国输美商品的关税从10％上调至25％，中美贸易摩擦再次升级，5月13日我国宣布反制措施。同期5月份豆粕现货成交量增加、南美大豆升贴水高企、月末北美天气炒作开启等利多因，由此，连粕09期价自5月9日以一根长阳线开启本轮上涨行情。
6月1日中国美国商品额外加征的关税正式生效，粕类市场维持偏强走势，6月4日连粕09期价创出新高至3031元/吨。随后北美天气炒作逐渐降温，连粕跟随回落调整。6月17日再度反弹至2981元/吨次高水平。
6月18日，中美两国**进行电话会谈，中美贸易关系出现缓和迹象，连粕09收跌214％。
6月30日中美两国**在日本大阪G20峰会会晤，美方表示不再中国出口产品加征新的关税，之后两国经贸团队将具体问题进行讨论。当天豆粕期价高到2950元/吨附近，夜盘受此息影响，开盘跳水至2810元/吨附近。期价上下波动回吐近10天的行情，并且失守前期关键位2900关口。
以上是基于中美贸易摩擦豆粕期价影响所进行的分析——在近两个月中美贸易关系从紧张到缓和，推动期价从高位回落，在双方均有些让步的前提下，我们预计短期内再次升级的可能降低，因此预判连粕1909在2950-3000可能是阶段高点。为规避短期价格波动风险，南华期货研发团队提出使用更加灵活的期权工具，考虑到豆粕1909期权到期日是8月7日，我们需要再分析此段时间内的基本面情况。
2、三季度基本面分析
首先，市场预期大豆到港量庞大——7-10月份到港预估值分别为9416万吨、910万吨、930万吨、880万吨，与去年同期相比增加4526万吨，叠加南美大豆恢复增产，以及我国扩大、乌拉圭等其他的进口，因此预计本年度下半年甚至明年上半年我国进口大豆供给量或将好于去年。由此也推断三季度的国内豆粕库存压力仍不能明显改善。
其次，我国非洲猪瘟疫情仍在持续扩散，生猪及能繁母猪存栏量进一步减少，以及三季度为猪瘟疫情的高发期，且“四害”防治困难，加上目前南方地区猪瘟疫情尤为严重，另外养殖户复产和补栏积极不高，因此我们预计后期生猪及能繁母猪存栏量将会继续下降，继续豆粕需求将会形成压力。
第三，油厂基差报价逐渐下调。5月1日小长假后豆粕周度成交量达到206万吨，创出近10年来的高位，豆粕库存下降至近四年来低位同时提振豆粕价格，当时油厂挺价意愿较强，基差报价从5月中旬开始由负转正，现货价格坚挺侧面支撑期货价格。但是随着中美贸易关系缓和，以及下游猪料的需求未见好转，油厂看空后市，6月中旬开始油厂基差报价逐渐下调。
以上基本面因支撑南华期货研发团队阶段高点的推断，虽然正处于北美天气市，仍存在阶段炒作的可能，届时将提振连粕价格，但是美豆同样面临庞大的库存压力，期价借天气继续大幅上涨的概率转弱，从因传导到国内的联动效力也相应降低，因此，后在方向上选择卖出看涨3000期权。
3、再从技术面进行分析
6月10日连粕1909的MACD形成了高位死叉，至6月中下旬连粕K线阴多阳少、高点不断下移，7月初短期均线系统均脱离横盘震荡扭头向下，技术上看，我们预计豆粕将呈现回落调整走势。
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7月1日豆粕期价盘中从2950回落至2810，使得M1909-C-3000期权价格由855下挫至29，随后豆粕价格持续下跌，期权价格也跟随回落20之下，且上方20关口压制明显。
7月4日南华期货研发团队推出卖出豆粕M1909-C-3000期权策略，期权价格155元/吨，保证金1561元/手，建议持有进入8月或到期。风险因为北美天气再度影响作物生长，中美贸易磋商再度出现分歧。
4、效果总结
7月4日豆粕1909期价高为2834元/吨，收盘价2804元/吨，当日卖出M1909-C-3000期权。持有期权过程中，标的豆粕1909期价也出现一定波动，如7月15日期价高至2873元/吨（期权高至17），7月18日曾触及40日线2846元/吨后回落（期权高至19），随后期价缓慢下跌失守2800整数关口，展开近一周的震荡走势，同时，我们所考虑的风险因没有发生，7月30日M1909-C-3000期权收盘价为05元/吨，符合我们的预期，因此南华期货研发团队建议了结平仓。本次期权盈利15元/吨。
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基于本次期权作策略，南华期货农产品研发团队总结为：期权的应用可以应短期因所带来的价格不确定，基于基本面和技术面的结合，再风险因所带来的提前预判，紧密跟随标的期价走势，适时使用期权将为企业和机构带来期货工具所不能达成的平滑价格波动的效用。
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豆粕：行情偏弱，建议观望或轻仓做空1月，或考虑09和01合约套利交易。棉粕继续略偏弱运行。当前棉籽供应正处青黄不接时期，国内棉粕供应日渐稀少，不过邻池豆粕持续震荡偏弱，棉粕上涨动能不足，预计在新棉籽上市前，棉粕在保持自身货少优势前提下仍将参照豆粕走势运行，近期继续偏弱为主，7月中下旬后有望适度看涨。3、周，芝加哥所（CBOT）大豆期货收盘下跌，创下九年新低。7月大豆期约收低195美分，报收889美分/蒲；11月大豆收低205美分，报收911美分/蒲。芝加哥的7月大豆期价已经下跌9425美分/蒲式耳，相当于96个百分点。近期，进口大豆到港数量明显下滑，而油厂开工率又比较高，国内的大豆库存下降数量比较大。加上加拿大大部分菜籽出口商中国的出口资格被取，菜籽期货的价格明显上扬，作为菜粕的替代品，豆粕的价比凸显，需求量明显增加。根据医生的说法，鳄梨具有修复受损软骨的作用。牛油果中的大豆不皂化物可以补充软骨。
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