一, 液晶显示板卡增速放缓,下游电视需求不达预期。二, 交互平板市场竞争加剧,政策变化导致的教育信息化推进不达预期。三, 新业务拓展不达预期。
预计19/20/21年归母净利润14.11/19.04/25.65亿元,EPS2.15/2.90/3.91元,同比增速40.5%/34.9%/34.7%,当前股价对应PE 36.7/27.2/20.2X。行业可比公司JFJY、LSC、四川长虹等19/20年平均PE 35.93/28.18X,公司估值与行业平均基本相同,维持“增持”评级。
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回收华为ONU光纤设备:M5626/8/16/24 ,MA5620/8/16/24
回收中兴OLT设备:C220/C300/C320以及OLT业务板ETGO/GTGO/E/GTGH/ETGH
回收中兴光纤猫:F420/F460/F600/F601/F612/F612/F660
回收中兴交换机:F822 GPON/EPON
回收烽火科技OLT设备:A**516-01 /A**516-04 /A**516-06烽火业务板 GC8B/EC8B/GCOB/ECOB/XG8A
烽火光纤猫:A**506-01A(大小款/A**506-02B/A**506-04A/A**506-04B
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